2016年中国计算机行业现状分析及发展的新趋势预测

  2016/10/21 11:15:40来源:中国产业发展研究网【字体：】【收藏本页】【打印】【关闭】

  随着移动电子设备逐步火热以及PC市场的日渐饱和，目前全球PC出货量呈现出稳中有降的态势，根据wind数据，2015年底全球PC出货量在2.76亿台。目前全球不确定的经济环境促使人们暂停升级老化的设备，原本每三四年即被淘汰的PC如今不得不超期服役。此外，微软Windows 10的免费升级政策可能对下游推迟购买新设备起到了推波助澜的作用。预计全球PC出货量今年将下滑7.3%，但由于基数较高，整体容量仍然非常庞大。

  2015年四季度全球PC出货7190万台，同比下降10.6%。分品牌看，其中联想市占率最高为21.40%，其次为惠普19.90%，苹果份额相对最小，为7.90%。IDC认为，四季度联想PC出货同比降4.5%，惠普降10.1%，戴尔降5.7%，华硕增长0.8%，苹果增长2.8%，别的企业下降21.9%。

  云计算、大数据、社交娱乐等需求催生服务器市场迅速增加：随着云计算、大数据、社交、娱乐、移动电子设备的需求持续不断的增加，给服务器市场带来持续正向影响，近年来服务器市场同比保持稳速增长。2012-2014年市场增速放缓，但2015年又重新恢复了活力，增速接近10%。这其中，中国的服务器市场已成为全球出货量增长的重要源动力。中国市场的增长主要受益于云计算催生的规模化的数据中心的立项和建设，目前的增长大多分布在在X86市场。 IBM、戴尔、惠普掌握服务器市场主导权：目前中国服务器市场上， IBM、戴尔、惠普等品牌依然掌握着市场的主导权。根据中关村在线年三项品牌合计获得服务器市场超过75%的关注比例。但同时，在国产化趋势的应用背景下，中国本土厂商整体份额也实现了大幅的增长。以浪潮、华为、联想为主的国产阵营的市场占有率已超越40%，其中联想成为最受关注的国产品牌。但由于目前国内厂商的服务器仍然基本基于英特尔的芯片构建，因此并不完全满足自主可控的要求，新一轮的自主可控要求包括芯片在内也要做到国产化。

  目前Windows在操作系统领域占据绝对龙头地位，其优势主要在于在Windows和Intel结成了Wintel同盟后，提供一个完整的生态系统，基于Wintel的开发软件数量也最多，因此保证了其用户群最为庞大。且由于操作的便捷性等因素，用户对于操作系统的黏性很强，很难进行转换。根据2014年的数据，Wintel联盟操作系统的市场占有率超97%，从数据分析来看，连好评率很低的WIN8和WIN8.1都在市场上合计拥有了8%左右的占有率。而相比之下，OX、Linux、Unix等操作系统相对小众，且没形成较为成熟的生态系统，因此目前市占率还非常低。而到2016年2月，据Net Applications统计，目前微软Windows系统仍占据桌面操作系统的最大份额，总计达到90.45%。其中除Win10外，其他版本的市场占有率都较上月有所下滑，但Win7仍以52.34%的份额占据主流。

  2014年中国国产操作系统迎来爆发式增长，市场规模达到32600万元，比2013年增长46.5%。近三年来，中国国产Linux操作系统在Linux操作系统整体市场所占份额逐年提高，2014年已达78.7%。2017年国产操作系统市场将达到43500万元，占中国Linux操作系统市场的83.0%。国产Linux操作系统已确定进入快速地发展时期。Wind多个方面数据显示，2014年我国操作系统收入达到250亿元，而从份额来说，windows旗下的操作系统占据90%以上份额，除此以外还有AMD等厂商，因此总市场的年替代空间近250亿左右，重要行业的年替代空间预计可达百亿。

  存储行业主要向企业用户更好的提供数据存储、数据保护和容灾：存储行业是近年来伴随着网络、数字化和虚拟化等信息技术的兴起而加快速度进行发展的高科技朝阳行业。与磁盘、磁带等存储介质制造业和移动硬盘、闪存等移动存储行业相区别，存储行业主要通过向企业用户更好的提供数据存储、数据保护和容灾的产品、解决方案及服务，帮助其构建或优化存储系统，从而使用户得到满足在保存、保护和管理数据等方面的需求，实现数据的安全存储、高可用和业务连续性等目标。

  存储行业是信息产业中最具持续成长性的领域之一：在信息化趋势下，随着电子政务、物联网、三网合一、云计算、安防监控、数字化医院、数字校园、自动化办公等在国民经济各领域应用的日益广泛，数据量呈爆炸式增长；随着数据大集中、数据挖掘、商业智能、协同作业等技术的成熟，数据价值呈指数上升。在此背景下，无论是国家经济运转还是百姓日常生活，都和数据息息相关，必然导致存储(包括数据存储、数据保护和容灾等领域) 需求的持续迅速增加，使得存储行业成为信息产业中最具持续成长性的领域之一。预计到2018年国内存储行业收入将达到25亿美元。

  国外厂商占据存储行业主要份额，个别国内优秀厂商增长迅速：存储行业内的主要企业包括 EMC、IBM、HP、Dell、HDS、Sun、NetApp、 H3C、Fujitsu、华赛(Huawei-Symanted)、同有科技(Toyou)、浪潮(Inspur)、联想(Lenovo)、创新科(UIT)、邦诺(Brainaire)等厂商。目前，国际厂商占据了国内存储市场的大部分份额。受进入时间、品牌知名度和技术等原因影响，国内厂商市场占有率较小，但近年来部分优秀的民族存储厂商增长十分迅速，个别厂商已进入市场占有率前十名。

  据预测，2016年中国存储市场规模将达到21亿美元，即140亿人民币左右。其中大部分份额为国外厂商占据，按照80%测算还有112亿元的替代空间，伴随行业内生的增长，规模有望逐步扩大。目前本土公司中，华为是存储领域技术最强的一家，在金融电信等技术方面的要求较高的领域份额也最大。随后的公司里包括上市公司浪潮、同有、曙光，和技术见长的宏杉等。同时，CEC、航天集团等也有不少下属院所自行研发基于国产芯片的存储。目前存储行业正面临云计算带来的分布式存储，以及闪存和相变存储等新技术的革新，未来本土存储市场的格局尚步完全清晰。

  中间件是一种与操作系统、数据库并重的基础软件：中间件是一种应用于分布式系统的基础软件，位于应用与操作系统、数据库之间，大多数都用在解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。中间件是整个软件行业中属于基础软件板块下，与操作系统、数据库并重的基础软件之一。在整个软件产业中，中间件的占比比较低，但作用类似于桥梁，在需要共享信息的不同软件应用中起重要的连接作用，让公司实现信息的整合。

  IBM与Oracle在国内市场合计占比60%左右：根据Gartner报告数据显示，全球应用基础架构与中间件软件市场2014年增长了8.8%，其价值高达238亿美元。根据计世资讯的预计，中间件国内市场总额在2016年有望达到58亿元市场规模，而IBM和Oracle两大巨头长期霸占行业前两名的地位。IBM已连续多年市占率第一，2012年市占率为36.1%，Oracle紧随其后占比31.8%。2016年IBM市占率为29.1%，国产品牌中主力品牌为东方通和金蝶软件，目前两者市占率已超过10%，但和两大国际大品牌相比，国产化率仍然处于绝对低位。

  目前亚太市场的增速达到8%，成熟软件市场中排名全球前三，市场空间也位居第三。而国内市场大部分由IBM和Oracle两大巨头占据。同时，以金融、电信、政府等为代表的系统用户构成了中间件的主要用户群体。根据计世资讯的研究报告，2012年中间件行业下游用户中，金融、电信、政府占据市场容量的68%，别的行业占据剩余的市场空间。这些涉及国计民生的重大行业中的应用软件对进口产品的过分依赖使得安全问题日渐显著，因此目前国内正在慢慢地推进软硬件国产化。

  中间件是基础软件领域国产化难度比较小的一环：中间件是基础软件领域国内外技术水平差距较小的领域，目前国产中间件厂商在产品、技术、服务等方面与国外的差距已经越来越小，虽然国外厂商目前仍然占据着中国中间件市场的主要份额，但近几年来国产化趋势已经愈发明显，预计未来中国国内中间件市场之间的竞争格局将会发生较为重大的变化。2012年，国产中间件市场的份额达到20%以上，国内厂商最重要的包含东方通、金蝶等本土厂商，慢慢的变多的客户正在认识到国产中间件的价值，开始选择国产厂商作为其供应商。

  本土厂商国产化替代进展顺利，竞争格局仍然激烈：东方通作为A股基础软件的唯一标的，逐步扩大中间件及云平台产线，在国内中间件市场紧随IBM和Oracle之后，2014年市场占有率排在第三位，市占率接近8%。

  由于IBM和Oracle的中间件一般都与其数据库、操作系统等配套，因此短期要替换这两家国际巨头具有难度。2015年华胜天成获得IBM WebSphere Application Server Liberty Base和IBMMQ的中间件软件许可使用权，在未来云化的中间件中成为重要竞争力量。而本土其它厂商，如金蝶、汇金科技、中创等厂商也推出了基于国产处理器版本的产品，金蝶与集成商太极股份战略合作，汇金科技被上市公司立思辰收购，与东方通在自主可控领域展开竞争，未来中间件市场的本土竞争仍然会较激烈。

  数据库在基础软件中地位突出：数据库是一个单位或是一个应用领域的通用数据处理系统，它存储的是属于企业和事业部门、团体和个人的有关数据的集合，数据库是基础软件里技术壁垒最大的环节，也是国内外差距最大的领域。数据库中的数据是从全局观点出发建立的，按一定的数据模型进行组织、描述和存储。其结构基于数据间的自然联系，从而可提供一切必要的存取路径，且数据不再针对某一应用，而是面向全组织，具有整体的结构化特征。数据逐渐云化的趋势下，数据库未来的发展趋势也在发生明显的变化，主要处理问题是如何为企业级数据中心提供基于同样技术、同样架构和能够平滑移动的私有云、混合云、公有云产品方案。 国内数据库市场Oracle一家独大：Wind多个方面数据显示，2014年国内数据库系统的收入已达567.32亿元，增速28%，已持续维持快速地增长。在2015年中国数据库市场，Oracle份额高达56%，IBM15.9%排第二，微软份额排行第三为9.5%，SAP以8.5%排行第四，四大厂商合计份额超90%，对应有500亿以上的潜在替代空间。但Oracle市场占有率比其他数据库厂商的总和还要多，在全球Oracle占有率也达到为43.9%，再次印证了IE好去O难舍。目前数据库市场上，国内厂商难以立足，过度依赖进口的现象突出。

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